重案組警探POWER陳（陳勛奇飾）因女友伊蓮（張瑞蘭飾）拍攝三級片而憤怒不已，沖動毆打了導(dǎo)演（曹查理飾），導(dǎo)致兩人關(guān)系破裂。隨后他與搭檔小鬼（翁慧德飾）調(diào)查軍火交易時，與悍匪金毛虎激戰(zhàn)，危急關(guān)頭通過自我催眠將對方幻視成導(dǎo)演，反敗為勝。金毛虎被捕后同意轉(zhuǎn)為污點(diǎn)證人指控幕后首腦泰國虎（馮克安飾），泰國虎遂重金聘請精通易容的職業(yè)殺手九面狐（劉德飾）滅口。POWER陳與小鬼奉命保護(hù)證人，卻被偽裝成功的九面狐潛入得手，金毛虎遇害后POWER陳反被指控謀殺。